A Words demó lemezt 2006. január 20-án adták elő a The Bitter End-ben. A demók felvételét 2005. novemberében kezdték, amikor még Lady Gaga a new yorki egyetemen tanult, és küzdött, hogy szerezzen egy lemezszerződést. 2010. októberében elakarták adni a Words demóit, és az összes régi dalt a Gotta Have Rock and Roll oldalon, de az énekesnő visszavette.
Dallista:
1. “Something Crazy”
2. “Wish You Were Here”
3. “No Floods”
4. “Words”
5. “Red & Blue ”
A ‘Words’ lemeznek csak a dallistáját tették közzé, de csak a ‘Red & Blue’ lemezen levő verziókat ismerjük.
RED & BLUE
A Red and Blue volt a Stefani Germanotta Band első hivatalos lemeze. A dalok szövegét akkor is Gaga írta. 2005. december 15-én több dalt is előadtak a The Lion’s Den-en. A legtöbb dalban a zongora és Gaga hangja hallható csak. A lemeznek nem volt hivatalos széleskörű megjelenése. Egy maroknyi példányban adták el a The Bitter End-ben. Ez a lemez követte a banda korábbi összeállítását, a Words-t de az nem jelent meg. A különbség az, hogy a dallista más sorrendben van. Az albumot 2009-ig senki sem említette, de egyszer csak kikerült Lady Gaga hivatalos fórumába.
Az albumon található dalok közül egy kislemezt sem adtak ki később. Azonban 2009. elején aWish You Were Here megjelent néhány nem hivatalos nemzetközi listán, Romániában, Lengyelországban és Magyarországon.
Dallista:
1. “Something Crazy”
2. “Wish You Were Here”
3. “No Floods”
4. “Words”
5. “Red & Blue”